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9月13日基本金属现货交易日评
时间:2018-09-13 16:45:08   阅读量:

铜:今日伦铜开于5999.5美元/吨,盘初伦铜沿6005美元/吨窄幅震荡,6000美元/吨整数关再冲略显犹豫,期间下探日内最低5986美元/吨。午后,伦铜逢低再次开启大幅拉升之势,上探日内最高6055.5美元/吨,进入欧洲交易时段,伦铜在6045美元/吨附近窄幅震荡。截止17:30,伦铜报6051.66美元/吨,美元指数报94.94,美原油报69.37美元/桶。美元指数今日沿日均线窄幅震荡,伦铜隔夜已跳空高开,日内再上一层,突破20日均线,高位直指40日均线,晚间测试伦铜能否立足6000美元/吨大关。晚间重点关注美国8月CPI环比,美国9月8日当周首次申请失业救济人数。关注美元的波动指引。

今日沪铜主力1811合约早市开于48340元/吨,盘初空头减仓,铜价小幅上冲至48550元/吨受阻,重心下移,沿48440元/吨附近窄幅震荡。午后,48500元一线短多离市加上短空拭空,铜价小幅回落,一度探低48290元/吨,外盘再度拉涨,提振多头逢低而入,铜价再上一层,摸高48660元/吨,尾盘沿48600元/吨窄幅整理,收报48620元/吨,涨1060元/吨,涨幅2.23%。主力持仓减7254手至19.7万手,成交增66296手至28.1万手,近月合约累计减仓近2万手,沪铜指数流出9071万资金,今日有色板块整体流出5.31亿资金,空头减仓避险。临近交割,1809-1812近月合约仍是back结构,且1809合约与1810间合约价差今日明显扩大至140~170元/吨,近弱远强格局愈加突出。沪铜今日跳空高开,一举摆脱之前的低位震荡拉锯格局,底部上抬,立足10日均线,突破20日均线,高位直指40日均线。晚间关注多空仓量表现,关注多头能否乘胜追击,再次上测40日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨~升水30元/吨,平水铜成交价格48560元/吨~48630元/吨,升水铜成交价格48590元/吨~48660元/吨。隔夜金属普遍上涨,今日铜价跳涨至48600元/吨附近窄幅运行。进口铜窗口保持盈利,早市贸易商询价积极,持货商维持昨日报价平水~升水40元/吨,期铜拉涨,贸易商表现谨慎,持货商换现意愿强烈,均有调降出货意愿,报价调降至贴水20元/吨~升水20元/吨,但买兴依旧不足。第二节交易阶段,在贸易商压价收货的氛围下,好铜报价至平水,平水铜报价至贴水30元/吨附近,湿法铜跟随市场调降报价贴水80元/吨~贴水50元/吨。期铜反弹高企令下游畏高,入市有限,成交集中于贸易商压价收货,贴水扩大仍对投机贸易商有吸引力,今日部分贸易商收货为完成月度长单量。下午盘面重心上移,临近交割,进口盈利窗口持续打开一周左右,货源充裕,贸易商青睐于贴水平水铜和好铜,收货者压价平水铜贴水40元/吨、好铜贴水10元/吨时成交,下午平水铜报贴水40元/吨~贴水20元/吨,好铜报贴水10元/吨~升水10元/吨,下午成交价格上抬至48600元/吨~48800元/吨。

 

铝:伦铝今早开于2057美元/吨,盘初短暂上探2062.5美元/吨,随后开启日内下探之路,跌至日内最低2044美元/吨,亚洲交易时段尾盘震荡盘整。进入欧洲交易时段,有色板块交易氛围转好,有色金属均得到不同程度回暖,伦铝经过两次拉升,突破上行于日内最高价2070美元/吨,截至17:40分,盘尾略有回落价格收缩,报 2062美元/吨,涨4.5美元/吨,涨幅0.22%,成交量减19451手至3001手,持仓量增11110手至68.4万手。今日收阳,较昨日重心抬升,KDJ指标小幅开口,预计晚间守住底部位置,继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数、英国官方银行利率、美国8月末季调核心消费者物价指数年率等有关宏观数据。

沪铝主连1811合约今日开于14565元/吨,盘初上行摸高日内最高价14625元/吨,但上方压力较大沪铝缺乏再涨动力,转头向下,一路跌至日内低点14495元/吨开始盘整,随后小幅探高14550元/吨,尾盘重心下沉录得一长阴线,摸低14505元/吨,今日收于14505元/吨,跌95元/吨,跌幅0.65%,成交量增9640手至25.4万手,持仓量减4222手至29.1万手。今日收阴,较昨日有所下沉,但依旧位于60日线以上。铝价基本面也几无亮点,预计晚间继续上测5/40日线,同时需注意有关俄铝制裁及海德鲁复产等有关宏观事件进展。

现货市场,期铝当月午前震荡运行,重心向下。上海成交集中14500~14510元/吨,对当月贴水20元/吨至平水,无锡成交集中中14500~14510元/吨,杭州成交集中14510~14530元/吨。由于现货对期铝几无价差,几近平水交易,仓单持续流入市场,中间商谨慎接货,下游企业保持稳定采购,整体成交维稳。午后华东报价14490~14500元/吨,几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于2042.5美元/吨,亚洲时段,盘初受沪铅走弱拖累,伦铅震荡下行,一度探低至2028美元/吨,然5日线支撑力度较强,后伦铅企稳回升至日均线附近,午后时分,外盘有色金属集体走强,伦铅顺势震荡上行,受阻20日线,承压小幅回调,进入欧洲时段,市场看多情绪增强,伦铅再度被推涨,期间一度攀升至2053美元/吨,2050美元一线难以持续维稳,围绕2048美元/吨一线盘整,截止16:11,伦铅报于2046美元/吨,涨10美元/吨,涨幅0.49%。伦铅暂收小阳线,5、10日线走势趋缓,预计夜间伦铅或以5日线为支撑,围绕10日线震荡。注意,夜间公布美国8月CPI数据,预期值向好,欧央行利率决议,关注美指走势。

日内,沪铅1810合约开于18945元/吨,盘初沪铅围绕18910元/吨一线短暂盘整,期间录得日内高点18950元/吨,随后市场看空情绪增强,沪铅受累震荡下行,先后跌破5日线和10日线支撑,后承接盘逢低入场,沪铅震荡回升至日均线附近,临近尾盘,部分多头避险离场,沪铅小幅跳水,最终收于18835元/吨,涨130元/吨,涨幅0.7%,持仓量减2398手至56282手。沪铅报收小阴线,上方19000元压力较大,多头连续两日尾盘离场,说明对当前高位有所忌惮,预计夜间沪铅或考验10日线支撑。

上海市场南方铅19150元/吨,对1809合约贴水50元/吨报价;进口KZ铅19010元/吨,对1810合约升水200元/吨报价。期盘震荡盘整,持货贸易商出货仍保持积极,报价升贴水情况维持昨日水平,同时下游按需逢低接货,散单市场交投氛围较昨日稍有好转。

广东市场南华铅19125元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;其他品牌报价较少。铅价维持红盘整理,持货商报价升水维持不变,下游接货仍为刚需采购。 河南地区豫光、金利铅19250元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价(贸易商货源);秦岭、永宁金铅19150元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;炼厂散单货源不多,炼厂挺价惜售,市场流通多为贸易商货源,下游按需采购,市场仍是偏向于长单交易。 湖南地区水口山19200元/吨厂提,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源);安徽地区铜冠19150元/吨,对1809合约贴水50元/吨报价,云南地区小厂铅18800-18850元/吨,对SMM1#铅均价贴水300~350元/吨报价。市场成交情况呈地域性差异,云南地区成交活跃,湖南、安徽地区市场仍是偏向长单交易。

 

锌:今日伦锌开于2311美元/吨,盘初于2395美元/吨窄幅整理,一度拉涨突破2400美元/吨整数关口。上方10日均线施压,加之内盘下挫指引,伦锌重心快速下沉,至2380美元/吨一线蓄势整理。午后,外盘有色金属铺张,多头发力,提振伦锌拉升再测上方10日均线压制力度,然未能站稳即再次走低,回吐所有涨幅。随后尝试回归日均线,然上行动能不足,触及日内低位2374美元/吨后,于5日均线附近觅得支撑,低位返升,截止16:54,收跌报2382美元/吨,较前一交易日收盘跌7.5美元/吨,跌幅0.31%。日内伦锌上方承压10日均线,下方于5日均线附近觅得支撑,走势较为平缓,技术指标KDJ构成金叉,加之LME锌库存再降近6000吨,给锌价以支撑,晚间若无重大宏观不利消息指引,伦锌或再次考验上方10日线压制强度。关注欧元区欧央行利率决议,及美8月CPI相关数据,及美指走势。

今日沪锌主力1811合约开于20725元/吨,盘初多空博弈僵持,围绕40日线于20750元/吨附近震荡运行。随后,空入多平,沪锌重心下沉至日均线上沿20660元/吨一线盘整。午后,市场跟涨外盘,看多情绪提振沪锌拉涨上破40日均线,摸高20890元/吨后,于20860元/吨附近稍作整理。收涨报20860元/吨,较前一交易日收盘涨435元/吨,涨幅2.13%,成交量增11.6万手至58万手,持仓量减4708手至18.0万手。沪锌收阳,实体柱上穿各路均线及布林道中轨,虽技术指标KDJ暂现金叉,然上方21000元/吨整数关口及60日均线压制较强,上行空间或有限,晚间沪锌或考验上方压制强度,关注外盘走势指引。

上海0#锌主流成交21550-21670元/吨,日内市场已转为对1810合约报价,0#普通报升水390-430元/吨;双燕报升水450-460元/吨,1#主流成交于21450-21530元/吨。炼厂惜售不出,因1809合约与1810合约价差收窄且变动较快,市场报价快速换月,对1810合约报升水430元/吨左右,双燕报升水460元/吨左右,然市场交投较为冷清,仅早市微量成交于升水410-420元/吨左右,因价格高位,下游暂且观望,整体市场成交偏弱。

广东0#锌主流成交于21440-21480元/吨,粤市较沪市由昨日升水90元/吨快速转为贴水90元/吨附近。对沪锌1810合约升水300-330元/吨左右,较昨日大幅收窄150元/吨附近。期锌止跌企稳,炼厂惜售状况未见明显改善,贸易商看跌升水,以出货为主,市场流通货量较宽裕。下游入市采购意愿不及昨日,市场整体出多接少,成交氛围较昨日有所转淡,加之月差收窄,现货升水快速回落。今市场整体成交较为一般,成交货量较昨日变化不大。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21440-21480元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21590-22790元/吨,0#普通品牌主流成交于21590-21700元/吨,对1810合约升水450-500元/吨附近,升水较昨日扩大了110元/吨附近,津市较沪市由昨日的平水附近转至升水80元/吨附近。今日锌价重心上抬,炼厂惜售状况未有改观,部分贸易商库存有限,有所挺价,津地升水快速上抬,部分企业因生产需要有所采购,略有成交,整体市场成交稍差于昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21590-21700元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21540-21650元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘18990美元/吨,亚洲时段主要在5日均线附近窄幅震荡。隔夜受美方提出谈判邀请消息提振,内外盘有色金属大面积走高,伦锡走势表现一般,今日亚市美元稳中小幅走升,宏观面消息仍需关注,短期伦锡料维持震荡走势,守住19000美元/吨,意在突破上方阻力19300美元/吨。

昨夜至今日沪期锡1901合约主要在144000-144700元/吨区间震荡,昨夜受到美元回落、外盘上扬的带动,沪期锡最高触及144850元/吨;今日上午受逢高入市的空头增仓拖累再度下挫至144000元/吨附近,午后部分空头获利减仓支撑收复失地,最终收盘144390元/吨,较前一日收盘价上涨270元/吨。成交18254手,持仓32924手较昨日增加922手。沪期锡走势短期料维持承压震荡态势,上方阻力145500元/吨,下方支撑143000元/吨。  

沪锡市场,今日沪锡现货价格主流142500-144000元/吨,云锡对1901合约贴水600-800元/吨,普通云字贴水1100-1300元/吨,小牌贴水1600-1800元/吨,行情较昨日基本保持平稳,交投氛围平淡。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12635美元/吨,午前,伦镍重心围绕日均线上下波动,下方五日线支撑。午间,伦镍重心围绕12640美元/吨横盘整理。午后,有色金属整体氛围有所回暖,伦镍震荡上行,摸高12730美元/吨,上方承压上方12800美元/吨关口,承压回落,重回日均线附近。截止18:10,收于12670美元/吨。今日伦镍已摆脱近期低位整理态势,有效完全站上10日均线,打开新的运行空间,KDJ指标开口向上,MACD绿柱变短,夜间伦镍重心或围绕12700美元/吨区间震荡。晚间应关注英国央行货币政策决议声明、英国央行政策利率、欧洲央行货币政策决议声明及欧央行利率决议、欧洲央行行长德拉吉例行新闻发布会、美国9月8日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国8月CPI环比、美联储理事Quarles(有投票权)在参议院银行委员会作证。

沪镍1811今日开于103510元/吨。宏观方面,贸易战又有新进展,中美有望开启新一轮谈判,贸易战忧虑有所缓解。盘初,空头减仓多头增仓,沪镍摸高104340元/吨,冲高后短多了结,沪镍震荡回落,抹平之前全部涨幅,探底103090元/吨,下方103000元/吨关口支撑。午后,沪期镍跟涨外盘,再次上探承压140000元/吨关口未果回落,收于103890元/吨。沪镍指数资金流出2.58亿元,居有色金属之首。沪镍主力合约1811今日收于中阳线,较前一日交易结算价上涨2670元/吨,涨幅2.64%。成交量减4.7万手至75.8万手,持仓量减3.3万手至27.4万手。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。夜间沪镍重心或继续围绕10日均线区间震荡,104000元/吨关口需要蓄力突破,等待外盘的进一步指引。

SMM1#电解镍103550~109700元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水200元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水6200元/吨左右。今日金川公司出厂价109500元/吨。俄镍金川镍价差仍在6000元/吨,近3年最大价差。主要因近期窗口打开频繁,俄镍货源整体偏多。金川镍由于货源紧缺,升水小幅走高。成交方面,今天价格回调幅度较大,下游多在观望,仅少量成交,主要因前期拿货备库积极,且进口窗口打开,市场货源充裕可压价。主流成交于103450-109550元/吨。下午盘面继续走高,下游拿货意愿依旧不强烈,观望情绪浓厚,主流成交于103400-109650元/吨。